呈现在诺曼帝国的征服者面前的，是一个衰落的大帝国。全盛时期绝对会超过五千万的人口。现在恐怕只剩下不到一千万了。而且人心惶惶。最可怕的是在这个时间段，外部的敌人对他们展开了侵略。
在中美洲的北方，一望无际的美洲大平原上。追猎着野牛的奇奇梅克人和阿帕奇人组成了庞大的军队。向着阿兹特克的领土发动进攻。他们的战士用棕红色的染料涂抹全身。穿着兽皮或者茅草的服饰。佩戴羽毛作为装饰品。装备着石制的长矛，战斧和弓箭。其中一些精锐战士装备藤条编织的简陋甲胄。
尽管这些人装备简陋，而且毫无纪律。但是他们的数量却多到数不过来。据阿兹特克的边境哨兵说，奇奇梅克人和阿帕奇人的上千个部落，总共二十几万大军一路南下，烧杀抢掠。几乎无法阻挡。
这让沃尔特将军非常奇怪。不管今后说的再怎么好听，原始部落就是原始部落。就算同属一族，也会自相残杀。原始部落的制度要比封建制度更加落后，凝聚力和动员能力弱小的几乎可以忽略不计。在这样的情况下。对方能够集结上千个部落，数十万大军。这是何等样的事情？简直就是无法想象。
而对于命途多舛的阿兹特克帝国来说。北方蛮人的进攻，还并不是最致命的——最致命的乃是帝国南方，那个曾经被帝国征服，取代了的民族的叛变。
玛雅人，曾经获得过中美洲霸权的强大民族，在阿兹特克人最虚弱的时候竖起了叛乱的旗帜。他们以最快的速度武装起来，重建了他们的城市，要塞和神庙。驱逐了阿兹特克帝国的官员。并且将驻扎在当地的阿兹特克军队杀了个精光。因为位置比较偏僻，所以他们受到瘟疫侵袭的程度不是那么高，这保证了他们的人力。
总共有五万装备着黑曜石战棍，黑曜石长矛，投枪和弓箭，以及厚重的棉布甲的精锐玛雅军队，开始向着北方进军。他们的目标是阿兹特克人的首都，全盛时期人口超过五十万人的超大城市特诺奇提兰。
就这样，内部遭受了恐怖的瘟