盘根错节，一时倒也相安无事。
直到186年，黄巾之乱才被暂时压制，连年兵祸使汉庭再也无力征讨。黄巾道虽被镇压，但汉室威信遇上一次严重的打击，各地还不断发生小型叛乱，产生许多分散的势力，如黑山、白波、黄龙、左校、牛角、飞燕、白爵、杨凤、于毒等，势力小的有数千人，势力大的甚至有数十万人，如张燕的黑山贼，杨奉的白波贼。
而银君汉灵帝并没有痛定思痛，亡羊补牢，反而听信十常侍之言，以为黄巾已除，天下太平，续而继续享乐，可谓花样百出。他深居内宫，为满足私欲，让宫女嫔妃们都统统穿上开裆裤，以方便他随时临幸，每曰歌舞升平，挥金如土，旦旦而伐，不亦乐乎。
而在此期间由于中央下放军权至地方，虽使得黄巾之乱无法快速蔓延至全国，并且狠狠打击了黄巾道。但各州郡官员军政大权集于一身，借讨伐黄巾道之机大量招兵买马，事后拥兵自重，割据地方，藐视朝廷，常有不臣之心。
而朝廷却军力空虚，根本无力控制地方局势，皇权摇摇欲坠。可以说黄巾道为东汉末年军阀混战揭开序幕，更为三国分立种下远因。
最后自食苦果的汉灵帝在大将军何进的建议下，大肆封赏各地破黄巾有功的诸侯以收买人心，再徐徐图之。董卓则趁此机会大肆贿赂十常侍，结果屡败于黄巾贼的他却也被封了个西凉刺史。
原坐镇西凉的董卓虽然在讨伐黄巾中失利，甚至连老家都被马腾和韩遂趁机占去了大半，但也不是一无所获，至少麾下有二十几万西凉精兵。而且还占据了长安，河东等司隶富庶之地，势力不减反增，可以说一跃成为当时天下最大的军阀。
董卓拥兵自重，目空一切，野心也在不断的滋长，刚刚被任命为西凉刺史就要挥军讨伐马腾与韩遂，誓要收复失地。结果被麾下谋士兼女婿李儒劝下，李儒认为西凉连年兵慌，人口大减，土地荒凉，实乃鸡肋也！而马腾与韩遂结义之情尚在，若此时讨伐，二人势必合兵一处齐心抵抗，即便能胜也要损失惨重，不