姚广孝从小就胸有大志，这是刘伯温说的，也不知道是不是刘基正在为自己这个阴谋论的继承人造势，但是却没隐瞒庞煌，原来二人早就曾经认识。
姚广孝也是一个身世比较坎坷的人，由于某些原因得罪了当时的蒙元官僚，所以不得不在少年时就避祸出门，为消灾避祸，又身入佛门的，在云宝寺一晃就住了十二年。这些年中，潜心研究学问，涉猎极广，拜了一个叫做静玄的禅师为老师，深得静玄大师的喜爱。
姚广孝二十六岁时，静玄已经很老了，他圆寂前立下遗嘱，让道衍为衣钵传人。
可是，静玄大师圆寂后，大师兄空尘违背师嘱，自己做了云宝寺的住持。接着以道衍研读道学为名，把他逐出寺门。道衍无处可依，就到上清观依附了清远道长。
清远道长席应真，原是饱学之士。年轻时在青田读书，学业居全馆第一。他中秀才，中举人，与同学刘基一起进京科考，大有龙头之望。谁想考官与其家有仇，诬他犯规，将他逐出考院。他一气出家，做了道士，号清远。他云游到上清观，与原观主明修论道。他议论精辟深湛，明修心服，便邀他永驻上清观。明修死后，他做了上清观主。
刘基中进士后，任高安县丞。高安离洪都不远，与道远常有来往。刘基除精通文学外，还精通兵法战阵。清远每日清闲，也效刘基博览群书。
姚广孝跟清远学阴阳，学经济策略。清远甚喜道衍之才。把自己所学倾箧而授。清远仍恐道衍不满足，荐他去见刘基。
刘基此时已官职两迁：由高安县丞。迁任江浙儒学副提举；又由江浙儒学副提举，调任浙东行省都事。但是。元时朝廷不信任汉族官员，各级地方官府都设一个达鲁花赤(蒙古语为掌印的意思)。达鲁花赤都是蒙古人或色目人，他们独揽大权，汉族官员只是傀儡。刘基因反对招抚方国珍而与布政使有分歧，布政使向达鲁花赤进了谗言，因此被革职。革职后刘基移居会稽。
道衍到会稽找到刘基时，刘基正带领乡民抗击山贼。近几天