侥幸的文永之役、弘安之役之后，日本经历了一段前所未有之乱世，历史上称之为日本南北朝时期。直到洪武二十五年，足利幕府终于平定乱世，一统天下。距离现在不过十余年左右的光景。
在乱世之际，日本的社会构造也起了很大变化。南北朝的混乱局面虽然名誉上得到了解决，但是在庞煌利用手中的力量，再加上大明官方的部分力量，暗中扶植大内氏的基础之上，还是造成了实际上的南北对峙，一直都没有消停过，一直到大明准备征日为止，双方才出现短暂的和平。
不过已经决定了南北两方的差异，北方实际有室町幕府掌控权柄，稳固的向北方拓展势力，一直到尚未开发的北海道。在占有日本大多数领地的情况下，其实足利义满有着绝对的权柄。
而大内家族在继承南朝的雄厚家业背景之下，矿山的开发以及国内外贸易之交流亦随着兴盛了起来。领地到外都有都市产生，人们的生活比起足利幕府控制的地区更是自由、富庶。
虽然边境地带屡次遭到幕府的侵犯，但是大体说来国内上下可谓是一片平和，并且发展成日本最大之贸易之地，沉浸在繁华富庶之讴歌声中。不过这些都建立在和高丽、大明、琉球以及东南亚诸国建立贸易的基础上产生的，而且少不了琉球暗中的资助。
而事到如今，大明经历过洪武初期的严苛、洪武后期的宽和之后，开始兴盛壮大。由于朱元璋本人对日本的恶感。还有倭寇再朝野之间的恶名，以致对马岛遭到大明水师的打击。在民间和朝堂之上的舆论导向下，大明终于开始对日宣战。首先遣散了所有在大明的日本人，并命令其带回去由大明皇帝签署的讨罪诏书。
这一切的遽变如同发生在一瞬间，历时极为短暂。位于要冲之地的对马岛不久之后就陷落，而岛上所有居民，全部都被装上船运回大明，岛上完全成了大明的军事基地。
为了逃避明朝莫名其妙的狂怒，足利幕府和大内氏都在寻找着自己的出路。当然他们永远也猜测不出作为大明皇帝的真实想