大军兵临哈密城下。
哈密是一个曾经独立的地方，但是后来蒙元灭亡前夕，占据哈密全境的察合台汗国也分崩离析，暂守哈密的威武王兀纳失里亦自立为哈密国王。兀纳失里病逝后，其弟安克帖木儿继位。
后来安克帖木儿被封为大明忠顺王，为了表示对哈密的笼络，所以一直没有往哈密驻军，就算是所谓的哈密卫，也不过是在沙州一带驻防，距离哈密城足有数百里之遥。
而在哈密本地所设指挥、千户、百户等官也基本都是有本地军人担任。只是仿造藩王例，派汉人周安为忠顺王长史、刘行善为纪善，共同辅政。
同大明的官员一样，安克帖木儿对于从西方来的那只瘸狼错误的进行了估计。凭着蒙古人那种特有的成吉思汗家族人的骄傲，特别对于血统有待商榷的帖木儿，十分的看不起，帖木儿右路军统帅哈里虽然曾经二度派遣使者前往劝服招降，但均遭到回绝。
哈里麾下的将领们激昂气愤，要求屠城，也就是打算将整个城市之居民，包括幼儿在内，全部杀光。
一连串惨不忍睹之激烈攻击行动于是展开。哈里首先驱赶一路抢掠的牧民为其建造高台，倘若高台之高度不够，便杀害牧民，将尸体重叠堆积，在上面覆盖泥土，然后再从高台之上发射弓箭及石弹攻击城内。不但如此，还将居民之尸体丢进巨型锅炉之中熬煮，提炼出脂肪之后，涂在城墙壁上放火点燃。一项项的残虐暴行可谓是前所未见。在大火和烟雾之中，本来就不坚固的城墙遭到破坏，眼看着哈密朝不保夕。
在王府长史周安和纪善刘行善的劝说下，忠顺王准备弃城往嘉峪关方向撤退，并因此聚集了最后的一千五百名亲卫，但是已经来不及了。城内的伊斯兰教信徒，好像早就商议好的一样，已经不耐烦圣战一再被延迟，组织起来纷纷干扰守军的行动。并有计划的破坏忠顺王逃跑的行动。
长街之上，到处都是堆放的障碍或者是燃起的火焰，哈密城中，已经分不出是敌是友，也分不清谁在抵抗，谁在捣乱，