无论易嚣留下了什么计划，路西法都有自信切断他与营地的联系，将他彻底留在君临当中，天使有天使军团撑腰，但恶魔也同样不差，虽然他们很少出现在战争的正面当中，但无法忽视的是，恶魔可是一个极其擅长附身和伪装的种族。.↗，
他们的感染性不低于狼人和吸血鬼，甚至在有着足够支持的情况下，完全可以大规模的夺取人类的身体进行附身。
虽然路西法在这里无法直接召唤出来自地狱的恶魔，但因为人类心灵而滋生出的阴暗面意识体却可以为他所用，比不上恶魔，但用于某些事情已经足够了。
天使军团不仅仅代表着无力的象征，它本身也具有类似恶魔的能力，毕竟两者同属于相同的魔法生物，而身为前天使长的地狱魔王路西法也知道这点。
天使在转换人类的时候，有着极大的几率失败，比如说丰先生的状态，他既不是人类也不是天使，他拥有少量天使的力量，却因为是人类的身体而十分痛苦。
不过他这样还算是好的，在第一纪元的那场战争末期，更多的人类被天使的魔法和光辉所笼罩后，如果没有成为一名最低级的天使，就会变成非人非天使亦非恶魔的怪物。
他们的身上会隆起漆黑的脉络，双眼如恶魔般浓郁，身体膨胀浮肿，仿佛被水浸泡了七天七夜的尸体，充满了狰狞可怕的肿胀气泡，像是充实的肌肉，但皮肤下实则空空如也的气囊。
但不要体型膨胀，变大之后的他们行动愈加迅速，甚至超过了低级的恶魔和低级的天使。而且那些如气囊的气泡，不仅僵硬无比，还很难被破坏，这就意味着他们身体的防御能量大大增加，并且力气奇大。
可以说，这种失败的转换并不算失败。起码他们已经成为了合格的战争兵器，但这却是在牺牲了外表甚至人性的基础上。
这种怪物仍然拥有自己的意识，需要进食，但却已经失去了人性，他们懂得常识，拥有智慧，但却没有道德可言，他们不与人类为伍也不听从天使，眼中只有自己。