距离米奇普萨一行人上次聚会四个月后，各个行省谋划反抗起义的领导人都做好了准备，他们还凭借各自在国家军队中的关系，拉拢了不少安奎利塔斯部队中的军官加入他们的行列。也许是因为保密工作的成功以及敌人力量的衰弱，告密事件在这么长的时间内也只发生过一次，并且被当事人菲罗巴托巧妙地化解了。
菲罗巴托负责联合梅斯菲尔德地区的有志人士起兵反抗安奎利塔斯的腐败与不公，而梅斯菲尔德城中的显贵波利塞奈达从自己仆人和朋友口中察觉到菲罗巴托一行人的诡异行踪，因此他找到菲罗巴托，从言语中暗示他所听闻的消息。菲罗巴托自知不能再向波利塞奈达隐瞒，就把部分计划告诉了波利塞奈达，并且热情邀请波利塞奈达加入他们的行列，或者至少不干扰他们这个为安奎利塔斯着想的行动。波利塞奈达口头上赶忙答应菲罗巴托的请求，他向菲罗巴托保证自己会尽全力支持这个计划的实施，因为这对他自己也有着好处。随后他急匆匆跑回了家，考虑一番后，便去找梅斯菲尔德总督克拉维约告密。菲罗巴托从一开始就不信任波利塞奈达，因此他在波利塞奈达走后派人跟踪对方，当菲罗巴托得知波利塞奈达进入克拉维约的家中后，他就推测波利塞奈达是去告密了。克拉维约从波利塞奈达口中得知这个消息后，不知道到底是不是该相信波利塞奈达，因为他知道菲罗巴托和波利塞奈达一直是有些不和的。不过出于谨慎考虑，克拉维约还是邀请菲罗巴托到他家里来，和波利塞奈达对质。
菲罗巴托自然是一口咬定不曾有过阴谋背叛安奎利塔斯当局的想法。波利塞奈达徒然把刚才和菲罗巴托对话的一切都讲了出来，然后要菲罗巴托承认，但菲罗巴托反倒说波利塞奈达诬告自己。克拉维约看事情不可能有结果，就让两人回家去。当菲罗巴托和波利塞奈达走到克拉维约家门口时，菲罗巴托看周围没人，又把波利塞奈达拉到身边，悄悄问他到底还要不要加入他们的计划，责备他的行为差点让所有人都暴露出来。波利塞奈达听到这马上拉着菲罗巴托跑回