主角孙猴子从老猴子口中知道了猴界有“四大奇猴”。排在第一的是灵明石猴，第二是赤尻马猴，第三是通臂猿猴，第四是六耳猕猴。
此四类猴——非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆，各自天生就具备一些异能神通，若是有高人指点，可以修炼成为拥有大神通的存在！
而传说中的灵明石猴，并非猴类十月怀胎所生，而是女娲补天石所孕育出来。
女娲补天石，在天地之间已经存在超过几十万栽，吸收了大量天地灵气，等于是一个石头修炼了几十万年，但缺少一个灵智，所以不能成功化形成妖。
经常是一些误入其中的小猴子，钻入石中。之后，小猴子身体被融化，重新像十月怀胎一般，在女娲补天石中被改造。等到女娲补天石灵气彻底被猴子吸收，之后，破壳而出的猴子，就被改造成为了灵明石猴。
老猴子告诉孙猴子一个秘密——花果山上，有一颗女娲补天石！
“猴公公，为什么您不钻进去，变成灵明石猴？”孙猴子问道。
“我是妖！有灵智的妖怪，无法靠近那块石头！”老猴子说道，“只有没有修炼过的普通动物，才有可能靠近。”
“那人类可不可以钻到石头里面，变成灵明石猴吗？”孙猴子问道。
“人类变猴子？变猴子有什么好的！”猴公公笑掉的眼泪，“多少妖怪，想要修炼成人形而不得！修炼成人形，才能成仙受天庭册封，享用那蟠桃！你却想要当猴子？”
老猴子去世后，主角孙猴子埋了老猴！
之后，主角上山，寻找那个女娲补天石，他想要找到女娲补天石，变成猴子中的王者灵明石猴！
电影剧作几条基本的原理中，所谓剧情冲突，不外乎设置阻碍，主角突破阻碍的过程，构成了比较清晰完整的剧情。
孙猴子上山的剧情，自然要遇到重重困难。真正的猴子戏耍，抢走了他的粮食，让主角饿肚子。
接着，还有野兽，要吃主角。