?民国政府和苏联的第一场谈判，在21日上午9时正式进行。
“我们强烈要求回到1929年七月份前的情况，并且要求贵国赔偿我国3亿美元。我们苏联地大物博，有强大的军事实力，如果我们全面开战，我想你们并不能取得任何便宜，我们只要求回到从前的装袋，既符合我国的利益，也符合你们的利益，否则全面的战端一开，失败的一定是你们。而那时我们苏联获得的利益远远不是这个时候所能比拟的，希望贵国三思。”苏联代表强硬的说道。
王正廷黑着脸听着苏联代表的强硬说辞。然后一句话也没说，转身离席而去。
作为调停的日本大使堀内谦介，连忙打圆场，说道：“既然今天谈不成，明天可以再谈么！”
在堀内谦介的干预下，暂时停止谈判，准备到22日的上午9时，继续谈判。
22日上午9时，第二次谈判正式开始，苏联代表上来就说到：“伟大的苏联书记斯大林同志，昨天很气愤，目前正在跟高级将领商量要不要全面和贵国开战，我想很快就会达成一致对贵国开战的结果过，我们的条件。我们的要求和昨天一样，我希望贵国应表明正确的态度，明白自己的位置与能力，希望贵国不要自误。”
“你是在讲笑话么，斯大林正在和贵国的高级将领商量对我国的全面战争？呵呵，我们已经向苏联宣战了！至于我国的位置与能力，我想位置不用多说，就在苏联的北方；至于能力，我想贵国军队已经体验过了，我国军队在短短两天内全歼了你们4万的军队，而我军伤亡却微乎其微；至于自误，我想这句话得还给贵国“请不要自误”！我们的条件是归还所有在清帝国被割让去的土地，如果不答应，我想我国的军队会自己区区的！”王正廷对苏联代表嘲讽而又正气的说道。
第二次谈判，又是不欢而散，相约23日上午继续和谈。外交场上的消息被蒋大总统用报纸传遍了全国各地，一时间王正廷的风头盖过了韩贤与蒋大总统，绝大多数民众也对民国充满了信任，对苏联