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龙凤三年（至正十七年，公元1357年）一月，刘福通正式传令三路北伐，西路的李武、崔德又以朱元璋部为先锋，二月攻破武关，占据商州，并以此为据点，遣朱元璋分掠同、华诸州，两人自率主力直扑长安，甘陕三辅震动，镇守长安的豫王喇特纳实里及行省、行院官员惶恐无计，行御史台治书御史王思诚建议道：“察罕帖木儿乃骁将，贼军久畏其名，可檄其来援。”但是众将恐其来了之后收了自己的兵权，极力反对，一时委决不定。
王思诚愤然道：“我等兵少，长安旦夕可破，到时还有我们容身立足之地吗？”于是豫王豫王喇特纳实里才遣人传信给察罕帖木儿，请他来援。
察罕帖木儿接信大喜，与李思齐率精兵五千，日夜赶路，取潼关直入长安，在华州遇上朱元璋部。朱元璋知其勇猛，为保存实力，立即退守商州。察罕帖木儿在长安城下大破李武、崔德部，斩首无数。李、崔二人只得率残部退守南山（今秦岭），最后避入兴元路（今汉中）。
大都以此功授察罕帖木儿为陕西行省左丞相，李思齐为四川行省左丞相。
东路，接到命令的赵均用却不愿以身犯险，他在龙凤二年十二月伺机攻破下邳，占据了徐州，谁知道龙凤三年二月，却被元廷知行枢密院事托克托汇集元帅萨尔达温反攻得手，不但大败一场，还丢了下邳，只得退守徐州。
赵均用接到刘福通东路北伐命令，又不敢不从，只得遣部将毛贵率三千兵马出海宁。毛贵沿着胶东半岛海岸线北上，一举攻破了胶州，斩杀签枢密院事托欢，在山东占据立足之地。三月，毛贵攻破了莱州，守将山东宣慰副使释嘉纳自杀。毛贵继续大发神威，同月攻陷了益都，益都王买奴逃走，接着又攻陷了滨州。在短短的两个月里横扫了山东半岛，严重威胁着元廷的腹地中书省。
元廷急调江北河南行枢密院副使董抟霄为山东宣慰使，屯兵布蓝奚抵御毛贵的锋芒。
而刘福通正在积极筹备，准备中路北伐，这个时候的他急需