赵均用、续继祖杀回山东，斩赵均用，立小毛平章（？与历史实不同）。
朱元璋诛行省右丞郭天爵（郭子兴之子），再征浙东。
因被朱元璋部将俞通海击破，赵普胜为陈友谅所杀。陈友谅因挟徐寿辉于江州，自称汉王。
八月，邓舍克高丽西京平壤府，克定清川江以南、大同江以北诸城。高丽留守李春富与金德培等被俘，西北面兵马使崔莹化妆南走。高丽王向邓舍求和。
月底，察罕帖木儿攻破宋都汴梁。小明王、刘福通等走安丰。
九月，邓舍入辽阳。升双城统军万户府为统军总管府，邓舍升任统军总管。
宋辽阳行省平章关铎、潘诚、刘二等征讨辽南高家奴。因左李叛变，功败垂成。总管潘美万五千人克东牟山，为关铎所卖。东路军主帅邓舍往救，不利，潘美败亡。
十月，纳哈出突袭辽阳，邓舍出婆娑巡检司攻辽南，围魏救赵。纳哈出遣前双城总管赵小生说女真人反。佟豆兰集乱兵攻双城，洪继勋、姚好古等御之。
邓舍攻克盖州。毛居敬回救辽阳。
邓舍回军双城，女真叛军皆降。姚好古、钱士德内结镇抚黄驴哥、李成桂妻韩氏等作乱。罗国器等诸将平之。
杀佟豆兰、钱士德、黄驴哥、韩氏等。大清洗。
关先生、毛居敬里应外合，纳哈出大败而逃。
朱元璋攻破潜山，围攻上游重地安庆，至十月，不克。东线又攻常州。
十一月，关先生以“TAN污军饷”为名，掩杀柳大青等诸将。但胡忠走脱，引来邓舍攻打辽阳。关铎不敌而死，毛居敬、郑三宝皆被杀，所部五万余人被邓舍兼并。邓舍军壮大到十万人，与搠思监等人交通，虚与委蛇。
辽阳行省平章刘二借道辽南往去安丰救驾。平章潘诚接防义州等地。
十二月，宋蒙古遣右丞相太平子知枢密院事也先忽都催促辽阳行省丞相搠思监讨伐红军。囊加歹、搠思监等遂分四路攻打广宁。
结