?自从那盘古开天，女娲造人以来，世人经过世代繁衍，逐渐壮大，散落与天地各处，相互友好和睦。在燧人氏之后，神农继位，号为炎帝，天下一统，至帝克时，天下不宁，水旱频发，部落逐渐衰落，帝克去后，炎帝榆罔继位，榆罔自幼聪明好学，后来习文练武，能征善战，帝克多次嘉奖。
夸父不服榆罔号令，率先不向榆罔朝贡。榆罔派兵征讨，未能战胜夸父，且夸父又联合史皇仓颉部落讨伐榆罔，榆罔自知难胜，便将兵马大权交给同父异母的兄弟轩辕，并承诺日后裂地封王，轩辕统率大半之兵对抗夸父与仓颉。
轩辕用时九年大败夸父联军，事后夸父逃至禺谷，再不敢兴风作浪，轩辕不负众望，又用时五年，降服仓颉，并纳为麾下。
轩辕大战夸父与仓颉同时，又兴起了九黎部落，当时三大部落，占据天下大半壁江山，此外尚有凤鸿氏风清部落和共工部落。神农部落逐渐衰落。轩辕年轻有为，逐渐兴起，而九黎族则最为强大。
那蚩尤同母弟八人，连其自己在内共是九人，均姓黎氏，号称九黎，即黎贪（蚩尤）、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一个黎氏支系部族。并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，诛杀无道，不慈仁，因得盐池之利，金属冶炼之法，所以实力最强。
轩辕聪明能干，既会推算天文，还精通医术，和神医岐伯一起研究出一套诊治方法，编成华夏最早医书《黄帝内经》。黄帝还挖土凿井，以作水源。伐木构材，筑作宫室，上栋下宇，以避风雨。手下能人，各展所长，仓颉造字，伶伦作曲，隶首量衡，不胜枚举。其妻嫘祖也很能干，她教人民养蚕，喂蚕、缫丝、织帛。使人们既会制衣，又会作冕，还能制鞋，从上到下都装束起来，彻底改变上古世代穿树叶兽皮的原始习惯。
轩辕居于两大部落之间，眼见部落之间常因琐事而起纷争，便择日同榆罔神农部落和九黎部落商议对策。