?轩辕骑马来到大荒山，只见那山：山南有青松碧桧，山北有绿柳红桃。闹聒聒，山禽对语；舞翩翩，仙鹤齐飞。香馥馥，诸花千样色；青冉冉，杂草万般奇。涧下有滔滔绿水，崖前有朵朵祥云。真个是景致非常幽雅处，寂然不见往来人。
轩辕在山上寻了多时，莫说是没有那应龙的影子，便是人影也不见一个。不禁心下焦躁起来。猛的想起，这才叫道：“忘了山神了！”便开口叫声：“山神！山神！”
不多时，山神从地而出，开口问道：“不知道阁下寻我何事？”
轩辕说：“不知道此地可是大荒山？”
山神说：“正是！”
轩辕问：“那这里是否有一只应龙在此修行？”
山神说：“是！”
轩辕问：“既然是这样，那应龙现在何处？”
山神说：“阁下寻他做什么？”
轩辕说：“我为山下的少典轩辕部落首领，只因近日有事，得罪了榆罔所率领的神农部落，唯恐其率领龙须虎前来，所以特意来请应龙下山相助”。
山神说：“我看你是白跑一趟了！”
轩辕问：“这是为何？”
山神说：“阁下不知道，那应龙在此多年，一直保这一地风调雨顺，不期近日从哪里来了一只旱魃，那旱魃身穿青衣，头上无发，能发出强光巨热。无论走到哪里，哪里便干旱无雨，非仅如此，那旱魃还身怀异术，能够吞云杀龙。那应龙修炼几千年，本领非同小可，但是面对那旱魃，也是小心谨慎，唯恐丧命。那应龙自顾尚且不暇，哪里还能管的了你的闲事，我看阁下还是回去吧！”
轩辕问：“既然是这样，那山神你可知道那应龙现在何处？”
山神说：“我躲着还来不及呢，哪里还有功夫细看，阁下还是回去再想办法吧！我告辞了”。说完就转身不见了。
轩辕犯了难，便来到一处高低，显现四面，睁开八眼，定睛观看。找了好久，终于看见极远处，那应龙正和旱魃在水边大战呢。那