?蚩尤大惊，慌忙策马回跑，回头再看那旱魃，又射去白光一道，直奔人马而来，便慌忙下马，滚地而逃，再看那马时，已经化为一团灰烬。蚩尤不敢怠慢，时刻提防旱魃动静。
旱魃缓步而前，只等接过蚩尤性命，这时只见雨师高叫一声：“头领莫怕，我来了！”说完便挺身出列。
旱魃伸手射出白光两道，直逼蚩尤和雨师，只见雨师伸手一甩，从袖中甩出一团雨滴来，罩住二人上下，那雨滴其大有如明珠，似有丝线穿成一处，径直悬在半空，密密麻麻的，挡在二人面前，将旱魃所射的白光给收了。
旱魃心下恼火，二手同时出击，两道白光其大如轮，直奔雨师而去。雨师也暗用神通，将那雨滴给变得如同磨盘一般大，层层罩住全身，丝毫未损。乘着旱魃与雨师斗法之际，蚩尤招呼魑魅魍魉出战，四小鬼得此闲暇，慌忙做法，喷出毒雾，有如排山倒海般向旱魃而去。
轩辕见旱魃难以取胜，便鸣金收兵，让旱魃速速回营。眼见那魑魅魍魉所施毒雾近前，轩辕下令，赶紧后撤。此时大军依次后退，轩辕与龙须虎、旱魃、应龙殿后。
眼见大军后撤的差不多了，应龙吐水，将一条沟涧给注满了，挡住了蚩尤大军前进。此时几人回头，又后撤了二十里。此为涿鹿二战。
轩辕退后，蚩尤命令大军暂时休整，手下军师前来进言说：“我等来时，大神建议我等速战速决，如今我等可以乘那轩辕部下人困马乏之际，乘胜追击，定能大获全胜！”
蚩尤说道：“话是不过，只不过此番用兵，虽然灭掉那轩辕联军的气势，但是我等也是有损实力，试问如何可轻易取胜？”
军师说：“依属下之见，今日晚间我等可用火攻，将那轩辕联军的营房给烧了，即使不能灭掉那轩辕联军，那也可断其粮道，不出三日，那轩辕三十万人马，定然抗不过，或是投降，或是溃败，到时就全凭头领你的意思了”。
蚩尤说：“听闻风伯说上次便用了火攻之法，未能奏效，今日又如何能成？”