天鬼郎与“食脱医师”少女蜓的初次邂逅就这样结束了。
打从这次邂逅开始，天鬼郎发现自己竟慢慢地迷恋上这名笑称自己为“毒罐子”的“食脱医师”少女。为了讨好蜓，天鬼郎开始逐渐尝试了解人类这个种族，慢慢开始和其它鬼、妖一族那样，在自己领地内提倡与人类和平共处、分享曰间与夜晚的做法。
最终，在天鬼郎一番苦苦追求下，两人……不对，是一人一鬼，终于开始举行一项前无古人的，命名为“传宗接代”的伟大工程！
这项庞大工程由于只能够由这一人一鬼参与而导致耗时极久、但其影响却极为深远。甚至可以说，就是因为这一只鬼和这一个人毅然展开了这项庞大浩瀚工程，鬼族的未来，竟然产生了翻天覆地的究极变化！
在这项工程不为人知的进展了三、四年后，终于实现了第一个伟大成果：蜓为天鬼郎诞下一名男婴，这名男婴被天鬼郎取名为－阵九郎。
天鬼郎十分珍爱蜓与阵九郎，奈何蜓的身份令她常年虚弱，在生下阵九郎的五年后，便离开了世间。
伴随着蜓的死去，这一段时空交错的感情，被平安朝宫廷所察觉。震怒的天皇认为身为鬼、妖一族的天鬼郎，破坏了众强者之间的协议，特任命阴阳师贺茂忠行带领一众徒弟前往讨伐。
怎料，步入晚年的阴阳师老爷子老将挂帅后，带领一众阴阳寮成员与天鬼郎展开激斗之际，才发现自己的法力早就已经不复当年，根本就无法与天鬼郎倾一族之力相斗。老爷子一行人不仅被天鬼郎率领一众族人杀的节节败退，更连自己同为阴阳师的宝贝儿子兼徒弟－贺茂保宪，都险些命丧在天鬼郎的腹中！
幸好，身为贺茂忠行另一个徒弟，同为一名阴阳师的安培晴明，终于在最后关头召唤出自己从未能成功召唤的十二天将与十二月将，才打破这个局面。
所谓十二天将与十二月将，即是「贵人、腾蛇、朱雀、[***]、勾阵、青龙、天空、白虎、大裳、玄武、大阴、天后」与「征明、河魁、从