二郎神冷笑，沉香都没见过那个猴子，简直就是自欺欺人。随后二郎神要惩治沉香，此时早已浑身脏乱的刘彦昌赶到，阻止二郎神，并破口大骂，声称自己一定要保护沉香，还说自己知道二郎神那些丑事，三圣母都告诉自己了，二郎神气不过走了。刘彦昌一把抓住沉香的耳朵，让沉香跟自己回去。
沉香被刘彦昌推搡着回到村里，看到村里一对村民父母正在给孩子举办生日宴会，沉香看着那孩子在父母的怀里十分幸福，不由得想起了自己五岁生日时的画面，沉香想念母亲落下眼泪，刘彦昌无奈只得强忍内心的酸楚，让沉香别娘们唧唧。这时，村民邀请沉香过去给大家变魔术助兴，点燃烤猪，沉香同意过去之后，开始施展自己的能力，但是怎么都无法成功，村民开始怀疑纳闷，沉香看着一个个抱着孩子的父母，更是心里难受，一个用力火光四溅，村民开始逃跑。
村民埋怨沉香又坏了他们的聚会，沉香一声不吭回到家中，刘彦昌本来要跟进去，但是沉香一把便将门关上，门外面对众人的指责，传来刘彦昌为沉香辩驳争吵的声音。
房间里，沉香背靠着墙壁有些失落，望着手中的布偶，祈求斗战胜佛能出现，帮自己打败二郎神，让自己进入华山。
斗战胜佛大殿里，孙悟空正在像看电影一般，看着人间的事情，孙悟空突然打了个喷嚏，说是谁在叫自己，随后画面定格在沉香身上，孙悟空放大了影像。
天宫之上，嫦娥带着一众织女正修补渐渐撕裂的天口，二郎神走来，一众织女有些走神，二郎神施法力稳住天口。在一众献媚的织女中，二郎神却望着嫦娥。嫦娥告知二郎神，天空破裂，代表着众神都害怕的神衰日即将来临，到时众神法力薄弱，更不能与人间妖祸为敌。二郎神也认为大难将来，宝莲灯既无灯芯之力，恐怕灯门随时会被冲破。嫦娥嘀咕，不知灯芯被三圣母放在何处？二郎神不说话，心中早已明了。
此时，一道白光从天门处一跃而下，哮天犬追捕之际，告诉二郎神，天涯海角囚禁的九尾狐一族突然