下所作的一切，并保证涂山氏上下都愿意帮助大禹。大禹开始带领军队，对各地的堵塞川流进行疏通，但大雨连绵，开山劈石，并未起到太大作用，反而附近的不少村庄又出现了被洪水淹没的事件。
百姓都认为大禹的做法并不科学，认为之前鲧的做法反而能够帮助他们抵挡一阵子。大禹不知自己哪里出现了错误，但他坚信自己的做法没错，虽然表面上看是没有起到作用，但实际上只是没有找到疏通川流的要地。
大禹还是不放弃继续寻找突破口，却遭遇了共工手下无支祁的追杀，大禹利用智慧杀死无支祁，反而从无支祁的身上得知了一条重要线索。龙门山中有一黄河流域图，若能得到此图，想必就能知道疏通要点。
大禹进入龙门山深处，发现黄河流域图便是由应龙守护，几番对抗之下，大禹发现应龙虽被铁链困住，但自己却始终无法将其驯服。因应龙当年负责掌管息壤，便是由于鲧偷盗息壤，才会被关押在此处数年。失望的大禹睡梦之中梦到鲧，鲧鼓励大禹，驱逐洪水是为天下万民兴利除害，只要坚持到底必然能够成功。
最终，大禹与应龙达成契约，若能帮助其脱困，必要助自己治理水患，应龙答应大禹的请求，大禹帮助应龙脱困，并得到了黄河流域图。大禹从黄河流域图中得知，若要将壅塞的川流疏通，便要疏通九条河流，弱水疏导至沙漠地带，将黄河疏导过龙门山，最后流入大海，将汉水向南疏导注入长江，开通汶山疏导长江，疏导沇水进黄河，疏导淮水入大海，渭水进黄河，洛河进黄河。
大禹将这一消息禀告舜帝，舜帝非常高兴，封大禹为司空，加派兵力开始疏通龙门山，日复日年复年，大禹三过家门而不入，妻子涂山氏只能同大禹隔河相望。共工那边发现大禹即将要破掉龙门山，不得不发动手下相柳对付大禹。
当大禹和应龙配合，正要劈开龙门山之时，却发现自己手中的斧子犹如废铁一般，并不如传说中那般拥有神力。应龙提醒大禹，涂山氏可能遭逢大难，才会导致开山斧失去了力量