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会稽城，位永兴、上虞二县之间，南有会稽山，北则为海湾，地扼会稽郡南下的咽喉。会稽城历史颇为悠久，传大禹曾会诸侯于此，故而得名会稽（会集之意）。
建安元年，孙策由王朗手中夺取会稽城。事隔六年之后，会稽城的归属又将面临变更。自建安七年二月十二日起，魏延大军以围三阙一之势包围会稽城。会稽太守吕岱只能凭借手中仅有的2000兵据城死守。
二月十四日，全琮率本部1000军连扫余姚、上虞二县，赶至会稽城下与魏延汇合。全琮本是奉命从海路佯袭会稽、借以吸引吕岱注意，从而配合魏延大军强渡富春江。当吕岱察觉中计退守会稽城后，全琮敏锐地捕捉到了战机，果断自余姚登陆，借着吕岱仓促回撤造成的混乱，轻松攻取余姚、上虞二县。全氏一族与会稽大大小小的宗族关系大都比较密切，全琮攻取两县后，亲自登门拜访了县中的几大宗族，委托他们稳定县中局面。随后，全琮才领军与魏延汇合，参与会稽城的攻略。
围城之后，魏延耐住自己的性子，一连3、4日只是围而不打，甚至连吕岱派出向贺齐求援的使者都未安排人拦截，仿佛就是要与吕岱进行持久之战。吕岱起先还有些不解，但随后会过意来——显然，魏延是准备以吕岱和会稽城为饵，引诱贺齐回师救援，而后以逸待劳一举将贺齐击破。除吕岱手中的2000军外，整个会稽郡也就仅只有贺齐麾下有数千兵马了。一旦贺齐军被破，会稽郡于刘备军而言便是唾手可得。
虽洞察了魏延的计划，但吕岱却是一点对策也无。全郡的粮草辎重大都囤积在会稽城中，即便贺齐不回援，要不了几日其粮草也会耗尽，到时便不战自溃了。对吕岱而言，惟一的希望便是贺齐能够识破诡计，并顺利将魏延击退。但这希望，却实在有些渺茫……
至围城的第五日，魏延突然对会稽城发起强大的“攻势”。上百支箭从东、西、北三面被射入城中，奇怪的是，每支箭都没有箭头，箭身之上却都绑着一封绢书。每封绢书的内