济国西北边陲，东夷山下，有一常年被迷雾包围的谷地，此谷地中别有洞天，修有许多穹顶圆楼，又有许多似佛非佛、似道非道的石像。
此地常人难至，三面环山，只有一个狭窄入口，此入口处耸立着一块五丈高的巨石，上有刻字：“似佛非佛蛮非蛮，菩提外道天魔殿，离暗问禅不见禅，红尘任我尘不染！”
此巨石称“天魔石”，若是在江湖中游历久了，大抵就有耳闻，知晓以此石为界，走入石后，便是入了天魔界！
所谓天魔界，当然只是江湖中人的说法，其实此地乃是天魔教总坛。
外人称天魔教，天魔教中人则自称圣教，不过此教建立之处，祖师确实“天魔”为教派之名。
在此驻地后方，有一穹顶大殿，便就是天魔殿，也是天魔教教统传承之地。
此时这天魔殿外却是分外热闹，到处张灯结彩，树上挂着红绸，门堂贴着喜字，殿前有人擂鼓吹号，载歌载舞。
突然，有破空声响起，只见天空中出现一顶金色轿子，那轿子被四个侏儒小人抬着，那四个侏儒小人长的极为相似，皆是皮肤黝黑，满脸胡须，他们的头上缠着白色布带，耳边插着翎羽，穿着绿色小马褂与明黄色的宽松裤子，竟是踏空而行，将那轿子稳稳的抬到天魔大殿之前。
“哈哈哈哈！”
有狂放的笑声从那轿中传出，继而那轿子顶部裂开，从其中飞出一个穿着红色衣袍的高大男子，那男子浓眉大眼，一脸胡须，飞空数丈之后落到天魔殿前，将前襟一撇，一脸傲然。
抬轿子的四名侏儒矮人和大殿内外众人连忙跪倒，皆对那男子拱手，齐声呼喊：“参见蛮王，蛮王万寿。”
那被称为蛮王的男子极为得意，哈哈大笑，又喝问道：“喝问道：“吉时已到？娘子何在？”
有一老妪上前，躬身道：“蛮王莫急，吉时将近，我教教主已在阁后等候，再有三刻，自会出阁觐见。”
蛮王闻言搓了搓双手，又道：“那就好，那就好，尔等且