著者为使头绪清楚起见，不得不将笔折回，要从三十多年以前说起。
在那时候，江湖间奇人辈出，纪广杰、李凤杰、静玄禅师等人分据在大江南北、黄河两岸。可是居首位的奇侠江南鹤，却隐居于皖南九华山上，以种茶为生，不问江湖之事。江南鹤有一师兄是个哑巴，口不能言，耳不能听，从无人晓得他的名姓，人只称呼他为“哑侠”，因为据江南鹤对人说，他师兄的武艺比他还要高强几倍。平日哑侠伴同师弟种茶习武，但有一日他忽然失踪。他究竟往哪里去了，是生是死，连江南鹤也不晓得。这哑侠三十多年前的失踪，便间接与今日之玉娇龙有莫大的关系。
这件事是起于云南靠近金沙江的地方绥江县。县外有一个小村，约有二十户人家。这地方满生着梧桐和槐柳，时当初夏，绿阴满村。一日黄昏之时，落着细雨，村子、山泽、大江都隐没在浓雾里。渐渐天将要黑了，道上已没有行人，但远远地忽传来一阵马蹄溅水之声，原来是来了一匹黑马。马上一人穿着黑衣，赤足绑着草鞋，头上戴着一顶大草帽，顺着帽檐直往下流水。这人身躯不高也不矮，衣着不穷可也不阔，但年岁已有五十上下了，胡子虽然刮了，但又生出来很长，有许多根都已苍白了。马后有个不大的包裹，是覆以油布，所以还没有湿透；但他的衣裤已尽湿，贴在身上。这奇怪的人鞍旁尚有一口宝剑，顺着剑鞘也往下垂滴着雨水，他一直走进了村子，就来回转头向两旁观望。这时村中的人家多半已用毕晚餐睡了，所以只有一家的柴扉里还有微明的灯光穿着紊乱的雨丝透出。这个人下了马，他是赤足绑着草鞋，所以在雨地下走着还很便利。
他一手牵马，一手去推门，门一推就开了，他毫不客气地拉着马往门里就走。
这院落不大，只有两间草房，这人牵马进来。屋中却没有人听见声音走出来。这人就将马撒手，愣拉门进屋。原来这屋中除了锅碗杂具之外，只是有几架书，有一个书生正在灯下读书，这人只见他的嘴动，却不晓得他读的是什么。此时书生已然看