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在东海有一个神秘的无名小岛，小岛周围停靠着上百艘二桅和三桅的出海大船。
小岛一边，宽阔平坦的空地上，成千上万个彪形大汉正挥汗如雨，积极训练着十八般武艺。
岛的另一头，几百个壮汉有条不紊，紧张地伐木造船。
这几个月，岛上出去执行猎货任务的船只，几乎是有去无回，损失了四十多艘，猎货不成，还搭上了几千个兄弟的性命。
出师不利，赤王甚是恼火，下令要求在三个月之内，让船工们造出五十艘大船，补足岛上船只的数量，否则不赐予续命丹，让他们自生自灭，肠断腐烂而亡。
为了活命，壮汉们只好拼命地忙活着，因为他们都被迫服下了“百日断肠蛊”。
无名小岛上有一个绿树成荫的小山峰，山顶建有一座雄伟壮观的宫殿，主人就是这个小岛的统治者—赤王。
赤王是一只千年灵狐之后，他的母亲本是只狐狸，修炼千年成精后，贪图安逸，化身为妖艳女子，被选入某岛国宫中，成为王储的宠妃，享受荣华富贵，两年后生下了他。
可惜人兽的结晶却是有人样，也有兽形。
赤王出生时和普通婴儿一样，并没什么异端。一年后，全身开始长满毛发，而且臀部上长有一截小尾巴，形同兽类。岛国王储一气之下，抽出宝剑就想杀了这个不伦不类的变种怪物，以免损害王室的名声。身为亲生母亲的灵狐哪里舍得，下跪拼命哀求，并保证将儿子送出宫去，永不让他回宫，才保住了赤王的性命。
灵狐将儿子托付给普天观的主持飞天道长抚养，送上一批金银珠宝，还孝敬了飞天道长十个美艳宫女，另有一位是王储的嫔妃，这个嫔妃与灵狐争宠，非除不可的。飞天道长心怀鬼胎，欣然应允。
飞天道长是只万年飞蜘蛛，颇有灵性，吸收了不少天地精华，又摄取了成千上万只猎物的元气，艰苦修炼五千年后成精。偶尔寻到一处深山老林，发现山中灵气十足，有不少奇禽怪兽，是修妖的好地方，于