这场被警视厅命名为全球冻结的事件最终在天羽、修罗、库里姆以及变档战车的通力合作下终于解决。好消息是绝大部分的恶路程式被击破身体，只余下病毒核心逃入网络世界；坏消息变身零号机被进一步进化的号恶路程式击败，不但作为变身者的号被恶路程式捕获，也证明了恶路程式的无限进化不是一个噱头。
库里姆、泽神玲奈被警视厅要求继续开发骑士系统，而且要完成升级改造，用以应对未来可能出现的恶路程式的反扑；并且计划在警视厅成立一个专门负责相关事项的部门，主要目标便定为恶路程式以及全球冻结当晚出现的两名不明身份的骑士。
当然，这一切和天羽与修罗并没有太大的关系。解决完全球冻结后，天羽和修罗便通过世界屏障进入了下一个世界。
这是一个处于幕府时代的世界，统治着最中心小国的王，通过炼金术精制出了高质量的药，以此作为交易品，获得了大量的利益，由于王的重视，国内聚集了这个时代最优秀的炼金术师。
绝对的财富滋养了王的野心，王想要拥有支配他国的力量，因此命令麾下的炼金术师们研究这个方面的课题。
炼金术士的统领Gara，原本便想要创造人工生命，因此以王想要支配整个大陆的欲望入手，带领炼金术士们开始实验。天羽在这个世界的身份，便是Gara手下的一名炼金术士。
炼金术士们主张通过将欲望与自然界的动物想结合，从而能够借用动物的力量，不同的动物对象，自动组成了不同的小组，最终形成了：飞行小组、爬行小组、昆虫小组、水小组、巨像小组、猫小组以及一个没有确定的小组。
飞行小组最终选择了鹰、孔雀、秃鹫作为实验对象，通过炼金术，寻求欲望与力量的统一。而昆虫小组选择锹形虫、螳螂、蝗虫；猫小组选择狮子、老虎、猎豹；巨像小组选择犀牛、猩猩、大象；水小组选择虎鲸、电鳗、章鱼。
至于爬行小组因为选择对象的争执又再次分裂，和没有定