五年前，公元285年，辽东北，黑云压城。
城外，山丘上，一个男子孤独的身影在凄厉的夜风中分外萧索不羁。男子约莫十七八岁，身形挺拔健硕，足有八尺之高(大约相当于现在的1.92米)，鼻梁高挺、皮肤白皙，深陷的眼窝里一双清目波澜不惊。一身麻色粗布长袍，却难掩他周身冷傲华贵之气。又一阵朔风掠过，男子不禁深吸一口气，仿佛利器切割一般精致的脸庞一下子生动起来。
突然，漆黑的苍穹中，三支火箭倏地腾空升起，眨眼间，城内火光冲天宛如白昼。男子平静的双眸顿时荡漾起来！
他是慕容廆。
是慕容家独一无二的慕容廆。
是几岁大就被西晋安北将军张华惊叹为“命世之器，匡难济时”之才的慕容廆。
城内厮杀声阵阵传来，他的呼吸开始急促，眼中霎时滴下泪来。泪光中，两年多前的风雪之夜，那场撕裂了亲情的血光之灾再次浮现
慕容廆跪在父亲的灵前，刚刚十五岁的他骤然面临生死险地：父亲慕容涉归刚刚下葬，叔父慕容耐竟公然在氏族大会上宣称侄子年纪太小，应该由他来掌管部族；其余的部落首领要么随声附和要么保持缄默，而自己的异母哥哥慕容吐谷浑也是一声不吭。
“少主快走！慕容耐已经派人来抓你了！”
一阵马蹄声伴着急呼将仍在父亲灵前沉祷的慕容廆惊醒。是慕舆大叔的手下，父亲死后，只有慕舆大叔这个别支的长辈一直暗中保护着他。他匆忙接过来人送来的包裹冲进风雪肆虐的夜幕之中……
天苍苍野茫茫，十五岁的慕容廆四处流浪，历尽艰险，直到辽东郡(今辽宁省辽阳市)汉人徐郁收留了他。两年多来，慕容廆寄居汉地，每曰悄悄苦练功夫，潜心修习汉人的礼法律历。
随后两年，鲜卑慕容部落的形式也发生了逆转。慕容耐篡权后寡恩薄情、处事不公，各部众怨声四起。慕舆大叔见时机成熟，一边策动部落首领们举事，一边派人迎接慕容廆回来。