洪武元年，11月初九，司马遹起驾离开长安，前往西北凉州武威郡治所姑臧。三千宿卫军、三千龙骑兵，共六千兵马护驾。皇甫真因为要处理雍州政事，未能同行。
此次出行队伍，是司马遹出巡以来规模最大的一次，声势极为浩大，甚至连周边的割据势力都知道大晋皇帝正前往凉州视察。
临行之前，司马遹下了一道诏书，令七品以上文武官员上书言事，题目是“论安边定番策”，希望可以找到一个比较好的处理西北边患问题的法子。西北边患太严重了，自汉末以来就成为朝廷的心腹大患。
十一月二十五，圣驾过雍州安定郡。
二十七曰，圣驾抵凉州武威郡，凉州刺史兼任凉州都督张轨领文武官员在此恭迎圣驾。
二十八曰，队伍进了凉州姑臧城。
说起来，凉州乃是西北重镇，是朝廷抵御西北羌族入侵关中的第一线。这里自东汉末就是**的代名词，汉末几次征讨这里都未能彻底平底羌人叛乱，十几年来，司马遹还是第一次来这里。
“士彦，这次能顺利找到棉花，朝廷要给你记一大功！”一见面司马遹就夸上了凉州刺史张轨，“呵呵，爱卿，你来西北也有几个月了，给朕介绍一下西北的具体情况。”
“这都是陛下的功劳，臣不敢居功。”张轨虽然内心得意，但表面上却不敢透漏丝毫，“要说西北情况确实复杂，周老大人能在这儿维持住之前的局面非常不容易。说起来我朝在西北的主要敌人还是鲜卑人，尤其是秃发鲜卑，他们控制着河西走廊，掐着朝廷与西域联系的咽喉要道。”
“秃发鲜卑不是已被朝廷打败了吗朕若是没记错的话，当初先皇武帝曾派大军斩杀了数万秃发鲜卑人，连他们的首领秃发树机能不也命丧西北，怎么他们又复起了”
“启奏陛下，秃发鲜卑自秃发树机能叛乱之后，部众并没有溃散，反而北窜修养生息，秃发树机能死后，他的堂弟秃发务丸继位，在他的励精图治下，现在的秃发部落已拥有10万余户，口大