民族在五千年的历史长河中创造了灿烂辉煌的中华文明和数不尽的精神、物质财富。然而，自1840年鸦片战争以来，世界上的帝国主义国家以他们的坚船利炮敲开了这个古老国家的大门，从此，中华民族陷入了长达近百年的耻辱和灾难之中。英吉利、美利坚、法兰西、德意志、俄罗斯、意大利、荷兰、比利时等等西方资本主义列强在中华大地上横行无忌，他们铁蹄肆意地践踏着我们苦难的国土，掠夺着我们财富和资源。这些帝国主义国家利用他们的军事力量迫使腐（河蟹）败的满清政府签订了一系列丧权辱国的卖国条约，割地赔款不说，还在中华大地上建立了许许多多的租界区。在北平，在天津，在上海，在武汉，在广州，到处是帝国主义列强国家的万国旗。”
影片的镜头时而是茂密的东北森林，时而是秀美的南国风光，时而又出现了长江上横行的英美列强军舰和飘扬的万国旗，江河上破旧的渔船和码头上挥汗如雨的搬运工人，还有农村逃难的灾民。影片的配音时而甜美，时而激昂，时而又变得无比地深沉。熟悉的人一定可以听得出来，这就是西南广播电台播音员的声音。中华民族的苦难史在短短的几分钟时间里就跃然银幕之上，看得全场的人民军将领们鼻子发酸。
很快，荧幕上画面和声音一转。
“在这些侵略中华大地的帝国主义国家中，有一个后起之秀，它的名字叫日本！虽然是后起之秀，但这个国家对于我们中华民族侵略的野心、深度和造成的破坏却是所有其他帝国主义国家望尘莫及，连拍马都赶不上。就是这个叫做日本的国家，通过甲午海战迫使满清政府签订了马关条约〉，借着第一次世界大战占领青岛，现在又借机生事准备占领济南。”
荧幕上由小及大出现了影片的名称，日本——我们的敌人。影片分为三个部分，日本及其历史、日本人及日本的文化、日本军队及其战争方式。第一部分日本及其历史，介绍了日本的历史、社会现状和日本扩张野心的由来。第二部分日本人及其文化，介绍了日本人的特征、语言