影片继续放映，随着剧情变得沉重，镜头的画面，也采取了一种暗淡的曝光度，让人看着有些微微的压抑。。
轩辕依然颓废，一个人默默的吃饭，别人也不知道该怎么劝他。
饭还没吃完，路上就来了一队衣衫褴褛的队伍，看到四人生火，想要借个火做饭。螺祖心善，帮助这支队伍生火做饭，询问之下，才知道队伍领头的叫做风后，是伏羲圣人的后裔，住在逐鹿山以南。
“炎帝和蚩尤交战几次，不分胜负，现在不交战了，都开始对付小部落。逐鹿以南实在生活不下去了，我们就打算去姬水，听说姬水的有熊部落族长少典，仁慈善心，很多部落都投奔他，我们也要去追随他。”风后说。
“你们要失望了，已经没有有熊部落了，灭了，灭的干干净净。”轩辕大声的讥笑。
“什么有熊部落也被灭了”风后大惊失色。
应龙和侯刚颉沉默，轩辕兀自冷笑，螺祖悲伤地说：“炎帝派大将刑天，在姬水岸边交战，刑天力不可挡，已经……”
“不，不可能的，怎么可能。难道上天连最后一丝希望，也不留给我们了吗。炎帝、蚩尤残暴，谁带领我们反抗啊！”风后的队伍，全都哭泣起来。
“走吧。”轩辕拍拍屁股，准备走人。应龙和侯刚颉也默默跟上，只有螺祖，不忍心离开。
“轩辕，你不是说有熊部落没有了。你也就没有存在的意义了吗。现在你看到了，他们需要你，我们可以再建立一个有熊部落！”
“他们需要的不是我，而是有熊部落。部落能给他们提供栖息的地方，而我，只是一个人，螺祖，这个世道，没有谁需要谁，只能自求多福！”
“有的，我们和他们都需要你，我们生下来就长得和别人不一样，要做的事。也是别人办不到的。这才是我们存在的意义！”螺祖看了一眼轩辕。。转过身对风后说，“有熊部落虽然被打散了，但是部落还没有灭绝。我们四个就是有熊部落的，他，叫轩辕，是少典族长的儿子，如果你们愿