大袀一直跑出老远，没见天师观的人追来，就取出袖子里的一根短小的竹钉，这个竹钉是大袀用普通的硬竹打磨的，两头磨尖，中间挖空，刚刚就是用这个打在五色云鹏身上。大袀又取出一只小巧的玉瓶，对着竹钉一吹，里面就喷出一股血来，落进玉瓶。
随后大袀又起程向东，直到了崂山的通真道观。按晓梦老道的信上所说，通真道观里养着一只三眼玄猫，善能识鬼。大袀进了道观，与观中的道人谈经论道，便见有一只灵巧之极的黑猫，常常在观中四下走动，那猫脑门之上生了一条红色缝隙，一问果然就是三眼玄猫。
大袀就赖在通真道观住下，每天除了与观中道人谈论道法就在观中闲逛，一有机会就用竹钉偷袭那只三眼玄猫，每次都把那黑猫吓得喵喵乱叫着远远跑开，到了夜间大袀更披了隐身斗篷，在院中候着那只黑猫，这样过了十几天终于找到了机会把竹钉打在了三眼玄猫身上。不料这次不巧正被观中道人看见了，对大袀一顿数落，大袀更被撵出道观，灰溜溜地下了山。
之后大袀又去了雁荡山的游云观，九华山的灵鹫寺，又给两只灵兽放过血。再去了天山的浮生寺的莲池偷了一只金莲，又去了东海边的一处海岛抽了一只千年老龟的血。
这样四处奔波，直过了数月才凑齐了七种古怪的材料，这期间更有两次失手被人抓住，被关了一些曰子，虽然最后还是得手，可大袀暗叹自己这名声可是臭了。最后，大袀按照晓梦老道遗言上所说，总算调制了一小瓶百灵水出来。
按照老道的地图，大袀又返回蜀山，从蜀山一直往南，直到了南疆蛮族之地。深入南疆之后言语多有不通，当地人对大袀也多有戒心。这南疆就是巫骨教的地盘，所以大袀一路行走极为小心，生怕惹上麻烦。
这一曰，大袀就到了南疆的黑石山，为了避开巫骨教的耳目，他花了三天从山后的悬崖爬到山顶。
从一块山石后探出头来，就见不远处有一片建筑，有身穿黑袍罩帽的人进进出出，在这片建筑正中还有一座黑