西山的情况鬼子华中派遣军司令畑俊六也了解，但是武穆军深不可测的战力令他进退两难：要彻底解决武穆军，估计没有3个师团的兵力达不到目的，可是华中派遣军拿不出那么多兵力；如果不解决武穆军，这伙悍匪盘踞在南京城外日益做大，是个心腹大患。畑俊六愁啊，愁得睡不着觉。经过几天的失眠，畑俊六决定对武穆军采取怀柔政策，拉拢周二狗、赵大虎、师记伦一伙儿！
此时畑俊六已经指使不动影佐祯昭了，这家伙去年年底成功的策反了国府的二号人物汪精卫，此时正帮着汪精卫策划筹建傀儡政府呢，虽然是少将军衔，但现在志得意满，身价倍增。影佐祯昭确实忙不开，但也得给畑俊六面子，派来得力部下犬养健。
在吉川萌夫的引荐下，周二狗接见了犬养健，在2台1000千瓦发电机的“诱惑”下，周二狗和犬养健达成了互不侵犯的口头约定及西山与日占区贸易往来的口头约定。
犬养健走后，一名德国工程师悄悄找到周二狗，拿出希姆莱的密信，意思是周二狗尚欠德国德祥洋行6门57mm速射炮的货款及10万马克现金，建议用1000吨钨砂偿还，或是为了便于运输可由德国德祥洋行提供设备，由武穆军生产50万枚穿甲弹冲抵债务。
确实，周二狗现在完全有能力偿还欠账，但一听德国肯提供生产穿甲弹的设备，自然乐得这种合算的易货贸易。
日本方面得知德国和武穆军的交易，向盟友提出强烈抗议，但希特勒马上向日本订购10万枚穿甲弹，日本工业供应中国战场的产能尚且不足，无力供给，所以只好默认了这笔交易，并且对这批从上海运来的德国设备、原料予以放行。
英法两国也向国府提出抗议，但国府以武穆军不属国军序列，不尊国法为由答复英法。委员长心里明白：中国抗战两年，你们不帮一枪一弹的看笑话，现在武穆军生产穿甲弹，国军自然能近水楼台先得月！
畑俊六看到武穆军虽然秣马厉兵，但还算守信用，没有进攻自己，心中暗笑：两