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在拜访了三韩的各大城邦头人后，孔融启程北上，前去高句丽的都城丸都城，商议一起对付公孙度。╔ ╗
高句丽是扶余人建立起来的，公元前37年，扶余王子**因与其他王子不和，逃离扶余国到卒本扶余，建立高句丽，高句丽很快就由早期的几个濊貉部落扩张到汉江流域。
公元53年，高句丽王将高句丽分散的5个部落设为5个省，实行集权化统制，后来又吞并东沃沮的部分领土，后又吞并东濊一部分领土。随后，高句丽又对乐浪郡，玄菟郡和辽东郡发动攻势，期望完全摆脱汉朝的控制，结果大汉皇帝龙颜大怒，高句丽抵抗不住，被迫迁都到丸都城。
现在的东汉末年，辽东郡被好战的公孙度控制，公孙度为了开拓版图，屡次讨伐高句丽，高句丽皆不能抵抗，连连败退，高句丽很大一部分领土都被公孙度占领。
在历史上，当司马懿领军对付公孙度的孙子公孙渊时，高句丽主动与曹魏联盟攻打辽东郡。╔ ╗可当曹魏攻下辽东后，高句丽发现赶走了一头狼却迎来了一头虎，终止了与曹魏的合作，并发兵袭击了辽东郡西部。公元244年曹魏反击，大将毌丘俭带步骑兵万人出玄菟，束马悬车登丸都，屠城，斩获首虏千数，刻石记功，摧毁了丸都城，高句丽东川王逃到沃沮。毌丘俭摧毁丸都城后以为高句丽灭亡了，所以很快就撤离了。
不过仅仅70年。高句丽就重建了丸都城，并开始袭击辽东。乐浪和玄菟。随着高句丽对辽东半岛的挺进，高句丽美川王吞并原汉四郡的最后一郡，乐浪郡。高句丽从东北地区进入并控制了朝鲜半岛北部大部地区，开始与形成后代棒子国的主体古代棒子国百济、新罗处于激烈的军事对峙之中，棒子国人称这一段历史时期为棒子历史上的“三国时代”。
吕布深知这个高句丽国延绵到唐朝，历经了四五百年，一直是大汉王朝在东北地区心腹之患。
吕布决定向历史上的曹魏学习，并且做得要比曹魏更彻底。为此他派孔融出使的使