火云洞红孩儿之后，便是鼍龙水神，擒拿了唐僧，被孙悟空从西海龙王请来的水军拿下，破解此难。
再之后，是车迟国三妖，被孙悟在三清观戏耍了一番。
彼时，远在位面之壁的女娲娘娘不禁轻笑，看着沉默的老子和面色微沉的元始天尊。
在三清圣像前，孙悟空赐下“圣水”给那三妖。猪八戒可不敢在祖师面前做出如此大不敬的行为，只装困累睡去。
三妖与孙悟空在车迟国国王面前斗法，被孙悟空戏耍而死。
唐僧一行取了通关文碟复又西行。
在通天河前遇阻，碰到了吃童男童女的灵感大王，被其设法将唐僧擒拿而走。
孙悟空请来观世音，一只竹篮收走鱼妖，唐僧得救。
再之后，是金兜山青牛精，乃老子坐骑，持有金刚镯，惊动诸天神佛来擒，亦不得其法，即便灵山派来一十八位罗汉来助，降龙伏虎两位罗汉尊者大罗金仙都拿之无法。
老子有意阻拦，佛门西游自然不能成。孙悟空急得抓耳挠腮，却无计可施，天上三教正神皆无手段可以降伏，其中有可以降伏者，但也不会有人出头，拂了太上面子。
即便是西方灵山上的如来，都面上凝重。
一只青牛便阻了西方佛教西行多年的路，无人能破。
孙悟空在三清观前干的好事自然瞒不过道教仙神，三山五岳里便是有大神，孙悟空也请不出来。
金兜山前困了唐僧三个月，老君才走出兜率宫下了三十三天，收回金刚镯与青牛。
自此，孙悟空再也不敢对诸多道教神仙不敬。
被困三月，唐僧一行才堪堪上路。
后又在子母河里喝下了女儿国诞孕河水，腹中怀子，被牛魔王结拜兄弟，如意真仙刁难，破解此河水后，入西梁女儿国，被国主要挟结为夫妻，孙悟空设计离去，却被毒敌山琵琶洞里的蝎子精拿了唐僧，又欲成亲拜堂。
孙悟空敌不得这位可以蛰到如来的凶妖，请了昴日星君前来欲