大乾元兴三年，蜀中南蛮作乱，洗劫州郡，掠夺盐场，捣毁盐井，并且袭扰征南将军马衡后路。
十万大山，无尽丛林。连绵不绝的无人之地，山林之中各种鸟兽虫蚁遍地，毒瘴毒虫藏匿四处，等待着猎物的到来。
征南将军马衡统帅大军进攻西南蛮夷，刚开始大军进展顺利，大乾将士攻无不克，战无不胜，很快就将山下的山寨攻破。
为此南征大军欢声如雷，觉得最多半年，就能将这西南蛮夷彻底平定。
但是很快马衡就为此付出了代价，当地的百姓对他们大军到来并不欢迎，甚至还隐隐有些敌视，朝廷征召民夫很困难，而且这里穷困，粮草物资都需要从成都调配，大军进展缓慢。
马衡因为曾经剿灭过山越，知晓山林之中作战的难度，因此并没有大举进攻。后来试探了几次，大军虽然有些战果，但是损失也不小。
后来大军粮饷更是被这些蛮夷屡次骚扰，甚至有几次被烧毁在山道中。被人如此挑衅，马衡自然要还以颜色。大乾东征西讨数十年，百战百胜，军中更是骄横，现在被一群西南蛮夷如此挑衅，大军上下都是怒火冲天。
即便是马衡强行压制，也是军心浮动，诸部请战。看到这种情况，而且大军已经在西南半年，天气也转凉，不再闷热难耐，因此大军入山想要彻底剿灭西南蛮夷，甚至为了山林作战，马衡特意将军中铁甲换成镶铁皮甲、藤甲，以方便士兵行动。
马衡招募了大量山越士卒以为开路，逢山开道，遇水搭桥，一路跋山涉水，连破营寨一十七座。大军士气高涨，就连马衡也觉得此战要胜利了。
连战连败的西南蛮夷不再和大乾硬拼，开始不断向山林中撤离，马衡见此，心中不安，不敢再追击，于是准备撤退。
可就在这个时候，西南蛮夷突然从后方进行包抄。马衡知道山林难行，补给困难，因此在进军路上留下了许多据点，用以运输粮草，保护后路。
可是他也没想到西南蛮夷居然会付出死伤惨重的代价，诱