一缕明显的黑气从尼古拉斯的嘴中吐出，就象是拥有生命一样，绕着它的身体旋转不休。随着骨龙吐出的黑气越来越多，它自身也完全隐没在了其中。黑雾越来多越来越浓，令得此时的尼古拉斯远远看去就象是一只黑色的巨蛋。
不过这团黑雾并没有维持太长时间，很快就开始分崩离析，聚成犹如几缕黑线般的物质，迅速地渗入尼古拉斯的体内。在把所有的黑雾都吸收进身体后，一直蛰伏不动的骨龙这才慢慢地站起身来。
尼古拉斯的眼眶中燃起了明亮的灵魂之火，不过这灵魂之火并不是普通的青蓝之色，而是呈现出犹如圣光般的乳白色。虽然尼古拉斯此时还是土狗的外形，但只是静静地站在那里却也是顾盼生威，竟然生出一股凛然不可侵犯的威压来。
与此同时一支独角也出现在尼古拉斯的头顶，虽然这角只有拇指大小，但却昭示着骨龙与众不同的进化路线。这样的怪事即便是在魔法师工会的图书馆里，都没有任何记载，自然也不会有人知道，尼古拉斯最终会进化成什么样子。
不过骨龙对此似乎并不担心，它怕的只是没有可爱的小母龙看上自己，其他的全都不会放在心上。想起了之前罗杰的吩咐，尼古拉斯渐渐收敛了身上的气息，眼眶中的灵魂之火也渐渐黯淡下去，就连头顶的独角也隐没在了乱糟糟的毛发中。
此时的骨龙看上去已经和普通的土狗没有任何两样，只不过要是有人见到它刚才发生的变化，肯定又会掀起一场轩然大波。
好在这金色荒野上也没有别人，所以这样的异象并没有引起其他人的注意。至于在场的罗杰和妮娜，还在继续他们的战斗。虽然两人都察觉到帐篷外尼古拉斯有所变化，但都没有怎么放在心上。
罗杰和妮娜缠绵了好久，虽然没有真个销魂，但两人之间的距离却仿佛拉近了许多。眼看时间已近半夜，迈克派来的第二班放哨的佣兵才姗姗来迟。
有尼古拉斯做警卫，罗杰早就有所准备，事先收起了魔法帐篷，等那人一到就和妮娜不紧不慢