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时间过得飞快，转眼又是2年。
木叶训练场，是一个模拟了各种地形的训练场，有山岭、树林、湖泊、草地等等。
这一天它的周围被暗部悄悄的封闭了，因为三代火影在里面，和他在一起的还有一个孩子。
“鸣人你为什么要挑这个时候和我比试？”三代换上战斗服，一边活动身体一边问道。
“怎么？什么时候这很重要吗？”那个孩子正是鸣人，2年来他又长高了不少，现在有1米55了，也许是修炼《长生决》的原因，人也清秀了不少，而且头发也蓄了起来，在后面随意的一束，俗话说——是高三分帅，现在的鸣人在学校里的人气和那个左助不分轩轾，这还是因为他有雉田的原因。
“后天就是毕业考试了，你不担心吗？”鸣人那点破事，三代早就知道了——到现在他还没办法分出一个分身来。
回答他的是——“岚-乱流波”
三代嘿嘿一笑，招手一个“火盾-火球之术”
“轰”的一声两个忍术同时抵消了，这样这老一代的佼佼者和新一代的天才代表之间的对决开始了。
不过三代丝毫没有放水的意思，迅速结印，两手按在地上“土遁-石竹林！”
无数的石笋从鸣人的脚下刺出来，一个一个都有房柱那么粗，鸣人只有靠身法来回跳跃躲避，最后不得已被逼到了空中。
看到鸣人跳到了空中，三代的脸上露出了奸计得逞的笑容，摸出一把手里剑，朝鸣人丢了过去，接着手中结印——“手里剑影分身术”！
就见到那一把手里剑瞬间化身无数，铺天盖地的朝鸣人扑了过去。
一名在一旁警戒的暗部忍者，看到这一幕小声地嘀咕道：“三代大人对一个小孩至于这么认真吗？”
面对铺天盖地的手里剑鸣人从容结印——“岚-白刃手里剑”，鸣人两只手不停的挥舞，一只只由内力和查克拉凝结成的白色的手里剑从鸣人的手里飞了出去，将那些能够击中自己的手里剑