?木叶训练场
鸣人与三代的战斗……
一阵烟雾过后，“干将”和“莫邪”被召唤了出来，鸣人双手结印——“牙通牙！”，两只大鸟化作两道旋风朝三代扑了过去。
这时刚刚解除麻痹的三代咬破手指按在地上，一阵烟雾过后一只巨大的猿猴被召唤了出来，奇怪的是这只猿猴家居然穿着忍者的衣服还配有木叶的护额。
“猿猴王•；魔猿……”从望远镜里看到这一幕，阿斯玛有些激动了。
“连魔猿都被召唤出来了，看来三代这一次真的动真格了……”卡卡西与阿斯玛一唱一和。
那只魔猿一下子扑上去伸出两只手掌，居然硬是顶住了“干将”和“莫邪”的“牙通牙”，魔猿一声大吼两只手向上一托，便将“干将”和“莫邪”化成的两道旋风推上了天空。
“魔猿，变成金刚棒”三代纵身过来吩咐魔猿道，话音未落那只魔猿就变成了一根房柱般粗细的金属棒子，三代回身用胳膊夹起这根金刚棒，搂头一棒就朝鸣人砸了下来。
鸣人急忙错身避开，轰的一声，被三代打中的地方出现了一个巨大的深坑。
三代一击不中转身一个横扫，忽然间从鸣人的影子里窜出一支头上生角形似狼狗的怪物，直奔三代而去，这正是鸣人的第三只通灵兽——“暗丸”的真正形态，刚才在召唤“干将”和“莫邪”时就一并把它召唤了出来，只不过一直藏在鸣人的影子里，准备做偷袭使用的，没想到现在却拿来保命了……
三代手里的金刚棒一瞬间又变回了“魔猿”，闪身挡在了三代的前面，这时突然从暗丸身上窜出来无数的触须一下子将魔猿紧紧地缠住，以魔猿的力量一时间竟然也摆脱不了。
“你拖延时间的目的就是为了这个时候吧……”三代抬起头看着天空中悬浮着的密密麻麻的宝剑心里想道。
“老头子小心了！”鸣人出言提醒道。
“呵呵呵，尽管来吧”三代朝魔猿一朝手，魔猿又化成了金刚