刘慧娘灭掉曾头市，梁山趁机发兵，在曾头市的山头扎营立寨，扑天雕李应、插翅虎雷横带领十余名头领，占据左边山头，靠泗水的一边山头，由船火儿张横、立地太岁阮小二阮氏兄弟等带领十余名头领驻扎，兵分双路，直指山东沂州城。
山东沂州城太守高封，是高俅和高廉的兄弟，自幼出家，也是个术士，与高廉一般炼了一身的邪术，三百铁甲尸。高俅发迹时，他前去投靠，混了个知府的官职。
高封见梁山贼寇来势汹汹，一边向京师求救，一边率领大军杀出城去，在阵前做法，黑烟笼罩十里范围，却是施展了名叫“混海天罗”的邪术。
混海天罗这种邪术是道家的分支，能够消磨人的魂魄，中了法术七曰便死，何况高封做法，笼罩了十里范围？一时间梁山大败而归，二十余位头领都浑浑噩噩，躺在床上以米汤吊命。
高封本欲趁机夺了曾头市，却见公孙胜与吴用引兵前来，他素来听闻公孙胜的威名，在阵前斗法一阵，不分胜负，吴用趁机挥军掩杀，术士毕竟身体较弱，在战场中稍有不慎便会送命，高封不敢逞强，只得败逃而回。
吴用与公孙胜率兵攻到沂州城下，被前来增援的张叔夜挥兵掩杀，双方在城前大战，互有胜负。两军一直杀到太阳落山，这才缓缓退去，高封打开城门，将张叔夜迎进城里，道：“若非将军，沂州城肯定落入贼寇手中。”
张叔夜连忙道：“不敢。仆领种相公之命率军前来平叛，所幸没有来晚。那些贼寇果然兵强马壮，比官兵还要厉害！”
高封将梁山军中有法力高强的术士助阵一事说了，道：“还请将军回书种相公，请出天机阁的术士前来助阵，否则你我都要败亡无曰！”
张叔夜大惊失色，道：“这该如何是好？高知府有所不知，我家相公素来与天机阁主武松不合，只怕未必能请来他。”虽是如此说，依旧手书一封，命人送往京师。
且说，公孙胜与吴用两个回军到了曾头市，看到李应雷横等人的惨状，都束手无策，连