四千大王、七千种种大树、八千种种大山、十千种种大泥犁、千阎摩王、千阎浮洲、千瞿陀尼、千弗婆提、千郁单越、千四天王天、千三十三天、千夜摩天、千兜率陀天、千化乐天、千他化自在天、千摩罗天、千梵世天。一切世间，各随业力，现起成立，此千世界。”言毕，座下忽有一人拂袖而起并大笑不止，并向佛祖发难道：“今汝广开法门，普渡众生，然到末法时期，吾定坏尔佛法。”众徒闻听无不惊骇。佛祖看去，此人正是欲界第六天天主法力无边的魔王波旬。昔曰佛祖即将成佛，无尚祥光普照天地，更有无限光芒冲上欲念魔宫令魔王波旬十分不安，为阻止佛祖成佛，波旬派三名魔女前来蛊惑佛祖，一名乐欲，一名贪欲，一名爱欲，然佛祖不为所动，并使法力使魔女得见自身丑态，尽显骷髅骨节，皮包筋缠。魔女见状狼狈而逃，后被关在倒下的不周山底。魔王十分震怒，又带众魔兵、毒虫、怪兽并带上毒雷、毒箭来到佛前挑战，然却无法伤及佛身，动摇佛心，魔王只能仓惶败走。回想过往，佛祖打量摩祖波旬良久方道：“佛法乃是正法，尔无力可破坏。”魔王波旬却道：“正如水火相克相生，正义永存，邪恶亦永在。况且人心之中驻有一佛一魔，并不是世人都信仰尔，吾弟子亦是布满世界。况且人姓本恶，难以教化，佛弟子地藏王菩萨愿度化芸芸众生方离地狱成就正果真是可笑。广目六道世间，万物互为食物，共生业果。到末法时期，诸法涅槃，信仰尔的弟子渐少，信仰吾的逐多，且不知又如何度化。”佛叹道：“尔破坏吾佛法亦无好处。佛光普照，既照耀着善知识，也照耀着邪恶如尔之人。如若正法时代结束，尔的福报也即消失，等待尔的是无间地狱，承受地狱无量之苦。”魔王波旬道：“吾自知佛祖所言，然佛祖亦知命由心造。吾自得妙法避免地狱之苦。”佛祖闻言苦笑道：“恶果已结哪里有法逃脱。”魔王波旬道：“圣人无常心,以百姓心为心。波旬亦无常心，以百姓心为心。在顺应众生方面，佛祖却不如吾。尔戒律森严，四大皆空，杜戒贪嗔痴，而吾顺应众生所欲，满