南郡，天空有些阴霾。此时孙权大奖吕蒙正率领近五万兵马驻扎在都城襄阳。刘备与陶商率领兵马不到两万人刚杀到襄阳便遇到了黄盖的埋伏，由于士兵士气低落，刘备大军被黄盖杀散。
杀拜了刘备，当刘备想前去投奔刘璋时，路上又遇到了孙静的埋伏，当刘备从包围圈中杀出来时，身边士兵已经不足一百人了。特别是当刘备奔荆南准备投靠武陵王的路上碰到张飞的手下，那士兵说张飞已经被吕蒙斩于长江之上，听到这个消息后，刘备更是气急攻心，一下子晕倒了过去了。
当刘备醒来，此时吕蒙的追兵已经不足十余里路，走投无路之下，孙乾便建议不如南下投荆州，好歹荆州也是彭城王的地盘，相比荆南信任州牧看在彭城王的面子也会收留陶商的。所以几人便度过长江超长沙郡临湘城而去。话说长沙郡，当张飞被击败后，魏延便在蒯越等人的建议下在罗县设伏，一局打败了潘璋的四万大军。
魏延追潘璋一直追到长江沿岸，潘璋夺船而走，魏延一直杀到长江上遇到吕蒙的援军这才回到长江南岸。当魏延收编了潘璋的部下之后已经在长沙郡拥兵近十万人，手下更是有文聘、刘磐、吕公、张虎、王威、范疆、张达七名大将，而且还要蒯越、蒯良这样的上等谋士，一时间魏延的力量开始壮大起来。
有了兵马后，魏延又向九江郡催粮，九江郡送来粮草后传达了彭城王的旨意，彭城王令魏延率军南下临湘然后主政荆南郡。魏延得令后便领兵七万，令刘磐为先锋，蒯越为军师前往临湘述职。罗县的防务则交给了大将文聘和谋士蒯良。魏延抵达临湘时便将彭城王陶应的诏书颁布给了黄忠，黄忠见令只能交出了指挥权，于是魏延又合并了临湘近七万兵马，仅仅半年时间魏延便在长沙郡得兵十七万有余。
魏延刚主政荆南，刘备便带领部卒近三十余人前来投奔。与刘备同时而来的还有一人从荆北前来投奔，此人姓单名福，通报姓名后，魏延慌忙令人取来彭城王手书，上面记载着荆州的人才，彭城王有言，凡是这些人都需要