自寻心和剑心两人出发后，一路上麻烦倒是不少，毕竟明治时期有禁刀令，师徒二人多次被警察追捕，要不是两人实力高超估计没等两人见到志志雄就已经蹲大狱了。路上两人偶然遇见出门寻找苍紫的卷町操，不过嘛。。。遇上的原因是小操手头紧张，打起了寻心二人的主意，想法很不错，就是结果很悲剧，不但钱没拿到连自己手头的钱都被寻心抢走部分作为小操打劫两人的代价。在经过新月村的时候，三人偶然发现了倒在路上的警方密探和其弟弟荣太，密探临终前将新月村的情况详细地讲给三人，原来新月村早就被志志雄占领了。目前政府已经放弃了这个地方，在志志雄的压迫下，这些人只知道活下去，放弃了尊严。而当寻心等人赶到新月村时，荣太的父母的遗体一直挂在村口无人收尸，村民畏惧志志雄的力量还因此阻止寻心上前放下两人的躯体。不过在一边的剑心一刀砍断挂着两人尸体的木架，此时剑心的眼神透露着惊人的气势，一旁的村民只是看到剑心的眼睛就不敢上前。此时斋藤一也赶到现场，斋藤一，寻心和剑心三人决定一同前往志志雄的住处，留下了小操和荣太埋葬尸体。
另一边，志志雄在新月村的一处豪宅中泡着温泉，在他身边则是由美和天剑宗次郎，此时跪在志志雄面前的是跟丢寻心等人的探子。
“这次就饶你一命，再发生这种事，我会杀了你。”宗次郎面带笑容地对探子说道，不过话的内容和宗次郎的表情完全不符，更让人感到畏惧。这时，又有探子来到宗次郎面前报告消息，听到这个消息后，宗次郎立刻告诉了志志雄。
“一个左脸颊有刀伤的男子，一个穿着淡蓝色大衣的男子和一个持刀的警官正向这个行馆靠近。”
“我还没去打招呼，没想到他们倒是找上门了，不愧是前辈。不过，那个穿蓝色大衣的人是谁，我没什么印象。”志志雄听到寻心等人将要到来的消息，不由得赞叹剑心的能力。不过对于寻心的消息志志雄并不知道,应该说寻心在隐藏自身信息这方面建了功。
“据说