地球联邦，四年前因为天人组织带来的压力过于巨大，原先的三大联盟根本无法与之抗衡的缘故，联合全球百分之九十以上的国家所成立。因为有变革者在幕后的支援，掌握了近乎所有GN-T型太阳炉的地球联邦在武力方面要远远超过试图抵抗其统治的势力。
虽然伊奥里亚想要达成的第二阶段，是由变革者来引导人类走向变革之路，但被利冯兹.阿尔马克作为自己的计划而执行的计划第二阶段变得极为残酷而血腥。在变革者的指使下，地球联邦成立了独立治安维护部队A-Laws，表面上其活动是为了世界和平并统一世界，实际上是以高压政策打击反地球联邦势力，由变革者在幕后掌控的组织。
VEDA的掌握让变革者不断获取着大量的最新消息，使用VEDA的能力。过去为了理解人类的思考模式，不断被VEDA制造出的变革者终端潜伏在人类之中的拟变革者在精心挑选后，成为了拟变革者掌握地球联邦的重要命脉。
因为变革者所拥有的技术和财力，比起地球联邦的普通军队拥有更加卓越的技术所制造的机动战士。配给的战舰和机动战士的数量也要远远超过任何一支部队的数量，甚至在卫星轨道上，还暗地里建造了大规模卫星兵器。而应对不服从自己的存在，A-Laws与变革者所采用的方式十分残酷，AI搭载型自动杀人兵器被A-Laws所开发，许多杀手也在为A-Laws服务。连那些全球著名的财阀与家族也有许多未能幸免于难。
沙慈.克洛斯罗德，曾经被阿雷路亚在其修学旅行的事故中救出的学生，此时已经是一名在太空工作的工程师。在四年前高达与地球联邦的决战之后，沙慈的女友露易丝.哈勒维所在的哈勒维家族恰好因为其庞大的资产被拟变革者看中，利用不同的手段将有关于哈勒维家族的成员除掉大半，剩下的成员也被按上了各种罪名，或者在不为人知的时候人间蒸发。露易丝本人也被牵连，以怀疑与**组织卡塔隆有所联系并提供帮助的理由强行带走。
虽然沙慈