契丹部分为迭刺、乙室、品部、楮特、乌隗、突品不、捏刺、突举等八部，以迭剌部势力最强，迭剌部内又分十三个氏族，其中以遥辇氏和耶律氏实力最强，遥辇氏长期把持契丹可汗的宝座，而耶律氏的族人则长期把持着契丹夷离堇（军事首领）的宝座，契丹各部原先只结成一个松散的部落联盟，臣服于强邻回鹘汗国，近年來耶律氏逐渐兴盛，族长耶律萨剌德性情暴虐，胸有谋略，在他担任契丹夷离堇期间率部东征西讨，不断兼并周边弱小部落，势力在急剧膨胀，
对个新敌人杨昊一时心里沒有底，草原民族与汉人在思维方式上有很大的不同，他们彼此之间的文化性格上面也不一样，要想跟他们打好交道，就必须深入了解他们，杨昊把这个任务交给黄奕凉，开成元年秋冬之交，程克领、姜涛急和张金彪部奉命追赶向东逃窜的归义军李少卿部，在幽州之北五百里处误杀了契丹迭刺部夷离堇耶律萨剌德的长子耶律叔剌，当日黄奕凉设计将耶律叔剌的死栽赃到与耶律氏有仇的突举部头上，此举导致契丹内部一场大乱，死伤数千人，
黄奕凉的西北民族研究所这些年一直关注着契丹族的动向，期间提交过好几份动向报告，但一直未能引起杨昊的足够重视，杨昊把他请到内书房來彻夜长谈，看得出黄奕凉对契丹的重视程度并不亚于回鹘，他将契丹比喻成草原上的狼群，凶残、狡诈，又野心勃勃，并大胆推测不久的将來契丹人对大唐的威胁将不亚于目前看似无比强大的回鹘国，
杨昊赞同他的观点，在自己的记忆里历史上极盛一时的辽国就是契丹人建立的，他们的开国皇帝正是姓耶律，辽国与宋朝并存，从时间上算应该是出现在大唐灭亡之后，大唐已经走过了他的鼎盛时期，对北方的控制日渐减弱，加之回鹘汗国也处于衰落中，这就给了像契丹这样新兴民族机会，
趁他羽翼未丰之际压他一把，给大唐一个自新的机会，杨昊想自己能做的也就只有这些了，他对黄奕凉说道：“契丹狼子野心，我们不得不防，知己知彼，方能百战不殆，我