权力越来越集中，有许多人无端地被撤职查办，换上了他们的人。
上朝时感到危机的大臣们纷纷奏本，要求大王关心朝政，驱赶女妖。
大王心情不悦，没有准奏。
桃花公主和驸马急得团团转，但确实是想不出好办法，但是她们没想到事情有了转机。
话说终南山有一气士，名曰云中子，乃是千年得道之仙。那日闲居无事，手携水火花篮，意欲往虎儿崖前采药。方驾云兴雾，忽见东南上一道妖气，直冲透云霄。云中子拨云看时，点首嗟叹：‘此是不过是千年狐狸，今假托人形，潜匿皇宫之内，若不早除，必为大患。我出家人慈悲为本，方便为门。’忙唤金霞童子：‘你与我将老枯松枝取一段来，待我削一木剑，去除妖邪。’童儿问曰：‘何不即用宝剑，斩断妖邪，永绝祸根？’云中子笑曰：‘千年狐狸，岂足当我宝剑，只此足矣。’童儿取松枝，与云中子，削成木剑吩咐童儿：‘好生看守洞门，我去就来。’云中子离了终南山，脚踏祥云，望皇城而来。
这时大王正在皇宫闲坐吃茶，下人来报“终南山有一炼气士云中子见驾，有机密重情，未敢擅自朝见，请旨定夺。”
大王自思：“众文武诸臣奏本无数，如何得了，不如宣道者见朕闲谈，百官自无纷纷议论，且免朕拒谏之名。”传旨：“宣。”
云中子进午门，过九龙桥，走大道，宽袍大袖，手执拂尘，飘飘徐步而来。
好齐整，见道人左手携定花篮，右手执着拂尘，进到滴水檐前，执拂尘打个稽首，口称：“陛下，贫道稽首了。”
大王曰：“那道者从何处来？”
道人答曰：“贫道从云水而至。”王曰：“何为云水？”道人曰：“心似白云常自在，意如流水任东西。”
大王大喜认为此乃通知通慧之大贤也。”命左右赐坐。
云中子也不谦让，傍侧坐下。
云中子欠背而言曰：“大王只知天子贵，三教元来道德尊。”大王曰：“何见其尊？”