第二天佐助偷偷离开了木叶，现在刚刚经历了木叶崩溃计划，村内一片混乱，就连火影的人选都没有确定。
佐助又是宇智波一族之人，作为掌管警备队的一族，他对木叶的各种路线了若指掌。
所以当他外出一趟并在回来后，竟是没有任何人发现。
但和他同一队的小樱与鸣人还是隐隐之中察觉出了佐助最近有些不对劲，但佐助什么都没说，只是越来越孤僻。
这一日，鸣人在街边买东西正要回家，却突然被暗部召集，并被告知佐助突然叛逃，小樱被打倒。情急之下鸣人欲要追击，但却被临时掌管大权的木叶长老扣留。
关键时刻自来也偷偷的将鸣人放了出来，鸣人离开了村子前去追击佐助，最终终于在终末之谷看到了自己的同伴。
“鸣人，你终于来了。”
佐助坐在宇智波斑石像的最顶端，他看着追过来的鸣人，却没有半点惊讶。
“佐助！你为什么要……”
“为什么要叛逃村子吗？”佐助突然冷笑“不你错了，背叛的从来不是我们。”
鸣人愣住了“你这是什么意思？”
“也该让你知道这一切的真相了。”佐助从身上拿出来一个圆球，然后用力的捏碎，顿时有光幕投影在了二人中央。
一幅幅画面也就此展开——
那是大蛇丸，在看到大蛇丸的刹那鸣人不由的握紧了双手，就是这个家伙杀死了三代火影。
他对三代火影很是感激，在全村都排斥自己一家的情况下，三代火影还极力邀请他们回到木叶，并且每个月都会偷偷给鸣人一些钱补贴家用。
但他却被眼前这个男人杀死了……
只不过鸣人也知道，对着影响发泄是没有意义的，所以他还是耐心的看了下去。
大蛇丸的前方是仿佛用泥土制造出来的一名忍者，他穿着御神袍，带着斗笠，正是当初出现在木叶的三代风影。
而这个时候，只听到那三代风影缓缓说道