浑浊的黑水河翻涌着墨色浪花，唐僧勒住白龙马，望着对岸雾气中若隐若现的断碑。悟空，这河水透着股寒意。话音未落，水面突然炸开一人多高的水柱，腥臭的水花劈头盖脸浇下来。
猪八戒抹了把脸上的泥浆，破口大骂：哪个腌臜东西敢戏弄你猪爷爷！只见河面裂开缝隙，青面獠牙的妖怪踩着漩涡现身，九爪钢叉直指唐僧：东土和尚，留下命来！
孙悟空金箍棒横在师父身前，火眼金睛扫过妖怪头顶的龙角：好你个孽畜，报上名来！妖怪桀桀怪笑，钢叉搅动河水掀起浊浪：吾乃泾河龙王之子鼍龙！这黑水河，从今往后就是我的龙宫！
话落时，整条河突然沸腾起来。黑水化作万千触手缠住师徒四人，白龙马嘶鸣着人立而起，鬃毛间爆出点点银芒。孙悟空纵身跃上云端，金箍棒迎风变长，却在触及黑水的瞬间被腐蚀出焦黑痕迹。
这水有古怪！沙僧挥起降妖宝杖劈开一条生路，大师兄，这河水竟能克制龙族法力！鼍龙站在浪尖上狂笑，身后浮现出巨大的龙形虚影：当年我父亲被斩，天庭视龙族如草芥！今日我便要在这黑水河竖起反旗！
孙悟空心中一凛。泾河龙王因私改降雨时辰被斩，此事本就疑点重重。如今他儿子在这黑水河兴风作浪，背后怕是牵扯着龙族对天庭的积怨。正思忖间，鼍龙突然祭出一面漆黑令牌，黑水河瞬间化作囚笼，无数铁链从水底窜出锁住众人。
想过此河？鼍龙的声音在水面回荡，除非拿玉帝的旨意来换！孙悟空挣脱锁链，纵筋斗云直奔天庭，却在南天门被广目天王拦住：大圣留步，此事玉帝已有旨意——交由西海龙王处置。
西海龙宫深处，敖摩昂太子抚着龙鳞铠甲冷笑：这鼍龙自幼顽劣，竟敢在我管辖地界撒野。他提枪点指，身后虾兵蟹将瞬间列阵。当他们赶到黑水河时，鼍龙正举着钢叉要刺向唐僧，却被敖摩昂一枪挑飞令牌。
“敖摩昂！你敢坏我大事！鼍龙眼中泛起血丝，龙尾扫出千重浊浪。两龙在空中缠斗，黑水河被搅成巨大的漩