热浪裹挟着砂砾扑面而来，唐僧被风沙迷得睁不开眼，锦襕袈裟在灼人的风中猎猎作响。前方赤红的山峦吞吐着火焰，连天空都被映成诡异的血色，八戒瘫坐在地，钉耙敲着干裂的土地：“猴哥，这哪是山，分明是老君的八卦炉翻倒了！”
孙悟空手搭凉棚远眺，火舌舔舐着天际线，方圆百里草木皆枯。他突然想起五百年前大闹天宫时，曾蹬翻老君丹炉，心中暗叫不妙。正思忖间，土地公从地底钻出来，白胡子都被烤得卷曲：“大圣，此乃火焰山，非得铁扇公主的芭蕉扇才能灭这八百里火势！”
翠云山芭蕉洞内，铁扇公主听闻“孙悟空”三字，玉手捏碎了手中的茶盏。三年前红孩儿被观音收为善财童子，母子分离之痛如旧伤复发。她冷笑着摩挲腰间的芭蕉扇，眼中燃起恨意：“让他来，我定要他血债血偿！”
孙悟空驾着筋斗云赶来，还未开口，铁扇公主挥扇便是一阵狂风。他被卷出百里之外，撞碎了几座山峰才勉强稳住身形。揉着酸痛的肩膀，猴子眼珠一转，摇身变成牛魔王的模样，大摇大摆走进芭蕉洞。
“夫人，许久不见。”假牛魔王搂住铁扇公主的腰，声音学得惟妙惟肖。公主果然喜笑颜开，将芭蕉扇双手奉上。孙悟空心中暗喜，接过扇子却发现分量不对——竟是把假扇！火焰山的热浪突然暴涨，原来铁扇公主早有防备。
正当孙悟空焦头烂额之际，真牛魔王骑着避水金睛兽从碧波潭归来。得知爱妻被骗，他暴跳如雷，化作百丈巨牛横在山前。牛角撞碎漫天云霞，吼声震得火焰山剧烈摇晃。两人从天上打到地下，引得四海龙王、托塔天王等各路神仙纷纷围观。
“牛大哥，念在昔日结拜之情……”孙悟空边打边喊。牛魔王红着眼睛怒吼：“结拜之情？你把我孩儿送去当奴隶，今日定要你血债血偿！”战至酣处，哪吒脚踏风火轮赶来，乾坤圈锁住牛王脖颈，天兵天将的缚妖索如蛛网落下。
铁扇公主在洞外看得肝肠寸断，她望着丈夫被擒，又看看火焰山的熊熊烈火，终于咬