后，祖郎率部返回合浦，凌操在文昌留驻一千人，加上在当地招募的黎人，共计二千人，镇守朱崖。周瑜随后派遣了刁嘉和吕壹二人南下，以刁嘉任合浦太守，吕壹任朱崖太守。此二人原先都在丹阳太守张昭属下做事，一任春谷长，一任句容令，行事低调，懂得变通。当然，最关键的是，经过考察，此二人对周瑜可谓是忠心耿耿，故此周瑜大胆使用他们，但令他们都归鲁肃节制。
合浦多越人，朱崖多黎人，此外还有一些少数民族，风格迥异，生活起居习惯皆不同，甚至还有茹毛饮血的野蛮人，若想获得他们的支持，确实难度很大。刁嘉和吕壹上任后，耗费了大量的精力在处理与异族相处上，也想出了不少的办法，任用一些在当地有名望的人来协助进行管理，使得这些土著对汉人的仇恨日趋减少，逐渐地各民族可以和平相处了。
合浦、朱崖既平，鲁肃开始将目光投向了交趾，那可是士燮的根据地、大本营。如今周瑜已经占据了南海、苍梧、郁林、合浦、朱崖五郡，扬州南面的威胁已经消除，拥有了许多优良的出海港口，为未来的跨海发展打下了基础。
在军队的部署上，鲁肃以臧霸所部轻骑兵驻守郁林，中军和祖郎所部驻守合浦，凌操所部南海营驻守白龙港。时值夏季，岭南高温酷暑，蚊虫太多，不便行军，鲁肃令各部休整备战，只待时机一到，便向交趾进军。
在鲁肃积极攻略交州的同时，周瑜的主要精力放在了发展扬州六郡及荆州江夏、桂阳二郡的内政上。由于周瑜在江东的快速崛起，很多不利于他的因素暂时隐藏了起来，时至今日方慢慢泛起。
其中最明显的便是山越的武装叛乱此起彼伏，尽管高顺率大军一举消灭了最大的几股山越军，收降了宗帅祖郎，但是遍布在江东山林间的山越人还是不断地发起小规模的骚扰，杀汉民，抢牛羊和粮食。对此，周瑜采取的是招抚的政策，鼓励山越人走出深山，在平原将无主的荒地划出一块给其耕种，采取类似民屯的做法，官府提供种子和农具，待粮食收获后再和官府五五