南阳郡，胡车儿领兵四万在南郡一带活动。吕蒙一边组织兵马北上准备，一边禀告孙权，言彭城王有南下的意图。孙权收到消息后便派使者出使徐州，使者抵达徐州，陶应百忙之中接见了使者了。使者委婉的询问了彭城王对天子的意见，对孙权占据北荆州的看法。
使者知道陶应痛恨张飞，所以孙权为了讨好陶应便将张飞的头颅献给了陶应。听闻一代枭雄张飞陨落，陶应一时有些不敢相信。没想到张飞居然代替他的二哥被孙权杀了，陶应知道关羽的勇猛，收张飞的人头，这百害而无一益啊！
于是陶应将孙权使者留在了彭城，然后便令人将张飞的头用楠木盛好然后用冰冰着送往长沙郡刘备那里。使者日夜不停的骑马朝长沙而去，当使者抵达长沙时，魏延刚伐武陵而归。经过近半年的作战，魏延在蒯越等谋士的建议下，与张允和蔡瑁打了五场战役。
魏延战蔡瑁，蔡瑁欺负魏延是不知名小将，所以轻敌之下在壶头山之战中被魏延大将文聘所擒。见五战五败，蔡瑁都被抓了，蔡瑁兄弟蔡合等人不得不劝刘琮投降南荆州。
魏延领兵从壶头山挺近阮陵时，刘琮开城门投降，魏延接受了刘琮的投降，令张允镇守武陵郡，自己挟持着武陵王刘琮回了长沙郡临湘城。
夺下武陵，稳定荆南四郡之地后，魏延便派使者前去彭城报捷。使者刚走，彭城来使便将张飞头颅送到了临湘。刘备闻张飞被吕蒙所杀，一气之下晕厥在地。
等刘备醒来，已经是第二天的傍晚。临湘的傍晚有些冷，夕阳更是让这个有心事的人倍感凄凉。刘备醒来，他的主公陶商正守在他身边，身边从徐州就一直跟随而来的一群幕僚都在，简雍、孙乾、糜竺等等都守着身边。刘备忙起身跟陶商行礼，陶商让他躺下。
刘备环顾一圈见没有关羽，忙问关羽去了何处？孙乾在一旁说关羽已经去临湘求魏延发兵为张飞报仇去了。刘备突感一阵悲凉，这么多年来他四处流浪，如今却过到了如此的田地。从床上挣扎着起来，刘备在众人的搀扶下